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风格层面，我(wo)们(men)认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二(er)，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业(ye)数(shu)据可能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值(zhi)风格(ge)或相对均衡。

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1、美國(guó)市場(chǎng)還(hái)延續(xù)(xu)了週五的新高錶(biǎo)現(xiàn)：標(biāo)普 500 指數(shù)收盤(pán)上漲(zhǎng)約(yuē) 0.5%，至 6，173.07 點(diǎn)，超過(guò)此前 6，147.43 點的紀(jì)錄(lù)，創(chuàng)下(xia)四箇(gè)多月來(lái)的新高。在(zai) 4 月的低點(dian)時(shí)，由于全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)(he)關(guān)稅(shuì)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)(ju)勢(shì)衝(chōng)擊(jī)市場，標普(pu) 500 指數年(nian)內(nèi)跌(die)幅近 18%。

2、展望下半年，在基本面(mian)有待进一步修复以(yi)及(ji)关税不确定性仍较高(gao)的背景下，仍需关注国内政策应对，货币、财(cai)政(zheng)进一步加码可能性较大，但(dan)也(ye)需关注政策发力(li)的节奏。10Y 国债收益(yi)率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近(jin)。