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我们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前(qian)几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新常(chang)态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资(zi)产荒的大背景(jing)下，无风险(xian)利(li)率持续下行，此后银行股股息率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的(de)提(ti)升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势(shi)产(chan)生显著影响，也会对市场(chang)风格的演变(bian)起到关(guan)键(jian)作用。这个逻(luo)辑之(zhi)下，高质(zhi)量类股票可能会(hui)估值(zhi)修(xiu)复(fu)和提(ti)升空间更大，是(shi)重要的选股方(fang)向

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尽管(guan)高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交(jiao)易流动性改善下微盘股(gu)再度活跃(yue)。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈(ying)压力，微盘指数再(zai)度面临(lin)技术阻力——当前市场尚未形(xing)成(cheng)再度(du)上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩(kuo)散(san)，资金面(mian)不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、仕(shi)佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有(you)限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇(qi)光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕(rao)光电子产(chan)业链上下游布局。2025年1月，泓淇光(guang)电基金与致尚科技签(qian)署(shu)框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、主要产品及服务是A4VSO系(xi)列柱塞泵等的邵阳液压年内迄今(jin)股价累计(ji)最大涨幅为189.54%。邵阳液压6月22日公告称，公(gong)司正在筹(chou)划发行股份及支付现金购买重庆(qing)新(xin)承航锐(rui)科技股份有限公司（简(jian)称“新承航锐”）全部或部分股份并募集(ji)配套资金事项。根据初步研究和测算，本次交易预计构成(cheng)重大资产重(zhong)组。公司(si)股票自2025年6月(yue)23日起(qi)开始停牌，预计在不超过(guo)10个交易(yi)日的时间内披露本次交易方案。新承航锐(rui)官网介(jie)绍，新承航锐(rui)是一家专业(ye)从事高端金属锻(duan)件研发、生产和销售(shou)的军工企业。新承航锐是高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、拥有(you)重庆市技术研发(fa)中心，CNAS认证实验室。新承航锐有重庆和遵义两大生产基地，具有自由锻、模锻(duan)、精密(mi)铸造、热处理、机械(xie)加工、理(li)化检测等生产能力，是航空、航天、船舶、能源等领(ling)域高端锻件零部件制造商，产品涉(she)及(ji)不锈钢、耐(nai)热钢、铝合金、高温合金(jin)、钛合金等多种材(cai)料。