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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)(cong)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使得二季度總(zong)需求增速進一步(bu)邊(biān)際(jì)改善，使(shi)得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披(pi)露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股(gu)有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)高頻(pín)數(shu)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)口(kou)下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)(ji)財政政筴(cè)的支持(chi)下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前(qian)利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破(po)上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)(feng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢(shi)咊産業趨勢來看，7月科技風(feng)格佔優的可能性(xing)較大。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🤍，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息👚👅。从降息指引来看💖💔💝，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人🍍😠，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固😈🥕，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🥦👄，以及通胀下降👝🩳👅💌，正确的做法就是保持现状🧡🍅，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🥦🧡🍄。

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1、3、成本方面：上半(ban)年原油市(shi)场(chang)高波动性的两大驱动因素为关税(shui)政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额(e)考量，预计OPEC+在三季度将持续增(zeng)产，四季度起产量趋于(yu)稳定。然(ran)而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量(liang)降幅扩大，下半年(nian)供应增量将主要(yao)依赖非OPEC+非(fei)美(mei)国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三(san)季度欧美地区的航空(kong)与陆(lu)路出行高峰将提(ti)振交通燃料(liao)需求。从供需平衡的角度来看(kan)，EIA对今年三、四季度的供需平(ping)衡预测(ce)分别为供应过(guo)剩36万桶/日和61万(wan)桶/日(ri)，IEA的预测则分(fen)别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯(guan)穿下半年，尤以(yi)四(si)季度为甚。尽(jin)管当前地缘政治溢价逐步消退，三季(ji)度供需(xu)相对(dui)偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美(mei)元/桶附(fu)近，潜在风险仍需关注关税政策及(ji)地缘局势的演变。

2、刚刚结束的股东大会上，酒鬼酒透露，公(gong)司已分步启动低端、低度、小酒(jiu)“两低一小(xiao)”的产品战略，重点凸显性价比。具体做法是，着手复兴湘泉品牌，产能将(jiang)在今年逐步释放(fang)；在低度产品上，已经进行了33度、28度(du)、21度(du)、18度等(deng)准备，在小酒产品上，全力推动口(kou)感培育。