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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部(bu)机(ji)构增持可选消费与信息技术。从自(zi)下而上视角，也可以(yi)通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表(biao)格）或主要公(gong)司披露大股东信息得(de)到(dao)外资(zi)持股的细节。然(ran)而(er)由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费(fei)与信息技术等板(ban)块，这与一季度AI科(ke)技领跑行情十(shi)分吻合，相反运输、保险与公用(yong)事业等板块则减持较多。

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22日(ri)，沙姆哈尼(ni)在社交媒體(tǐ)用漢(hàn)語(yǔ)、俄語、英語、波斯語(yu)、希伯來(lái)語五種語言髮(fà)文錶(biǎo)示，儘(jǐn)筦(guǎn)美國(guó)空襲(xí)伊朗覈(hé)設(shè)施，伊朗的濃(nóng)縮(suō)鈾(yóu)材料還(hái)在(zai)，“遊(yóu)戲(xì)(xi)竝(bìng)未結(jié)束”。“現(xiàn)在，政治主動(dòng)權(quán)、行動(dong)主動權咊(hé)自衞(wèi)(wei)權都掌握在懂得智慧行動、避免盲目開(kāi)火的一方（伊朗）手中。驚(jīng)喜還在繼(jì)續(xù)(xu)！”

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随后(hou)，大皖(wan)新闻记(ji)者又与南充市发改委党建工作科取得了联系，对(dui)方同(tong)样(yang)表示因涉及个人隐私，未将具体核查结果进行(xing)公布。对于举报中提到(dao)巨额财产来源(yuan)不明以及(ji)涉嫌(xian)贪腐等问题是否(fou)属实，该工作人员则(ze)并未作出直接回应。“我目前还不掌握相关(guan)情况(kuang)，我们(men)会依法(fa)依规进行(xing)推进。”

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相比2014年(nian)底(di)和2019年初，当(dang)前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯(chun)粹流动(dong)性驱动的(de)行情，但(dan)如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金(jin)或(huo)正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会(hui)仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还(hai)需要等三季度末(mo)到四季(ji)度(du)。近期，YU7大热(re)、欧(ou)洲延缓停售(shou)油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全(quan)面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电(dian)气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股(gu)科技企业(ye)IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的(de)行情。预计AI和(he)军工是(shi)三季度寻找(zhao)结构性机会(hui)的(de)重心。

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1、德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%👄；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%。

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