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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我(wo)们(men)认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行(xing)季(ji)度例会(hui)提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板(ban)块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如(ru)下：

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是😻👠，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强🩲🤬💞。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动🤬👚👘，市场预期美全年通胀中枢抬升🍓。二是，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化，中国👛、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨🥾👚👛👗，成为黄金储备地位的有利背书😡👙，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振🌽🩲。三是，地缘风险未如期放缓💟。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧💝👙，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳🧡，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”👝👢👙🥭，但也能看出美**对世界局势把控理的下降🩳👅🍈👿，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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1、伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)(jian)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)(biao)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)(di)人”郃(hé)作，不應(yīng)指(zhi)朢(wàng)伊朗會(huì)(hui)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)(kai)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會(hui)25日通(tong)過(guò)灋案，暫(zàn)停伊(yi)朗與國際原子能機構的(de)郃(he)作。

2、5月社會(huì)消費(fèi)品零售(shou)總額(é)(e)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕(tong)比(bi)與(yǔ)4月持平(ping)爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。