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华安(an)证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半(ban)年尤其是四季度(du)，在经济改善叠(die)加流动性(xing)宽松的宏观环境(jing)下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金(jin)中长期流入的政策导向和(he)趋势。

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6月27日晚，国内光芯片龙(long)头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现(xian)金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公(gong)司（简称“福可喜玛” ）控(kong)股权，同时(shi)拟募集配套资金。公司股票(piao)将于2025年(nian)6月(yue)30日（星期一）开市起停牌，预计(ji)停牌时间不超过(guo)10个交易日。本次交易尚(shang)处于筹划阶段，福可喜(xi)玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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那么此时，市场选择的共性特征🤬🤬👅🍒😠，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍏🥬🥔🍄🥑。牛市阶段II🥦🍒，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说🍅，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💔💯。因此🍒😻🍏，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金💞😈👄🍍、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👛🍆🍏💕🎒，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍆🥾🍊；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👄；IPO发行规模小幅回落👠，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🧡👠🥬，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🥥，行业类ETF也有望继续活跃🤍👛。

2、因此，市场对(dui)下(xia)半年的经济(ji)仍存在一定程度的(de)担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策(ce)进行(xing)进一(yi)步定调，以(yi)稳定市场预期。在所有备(bei)选政策中，投资端能否实现边(bian)际(ji)改(gai)善(shan)，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品(pin)触底反弹，也(ye)反映(ying)了市场对此的预期。