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田希蒙：预(yu)计港股在政策托底、AI技术催化及资金(jin)面支撑下延续震荡上(shang)行趋势。宏观层面，稳增长(zhang)政策加码有望推(tui)动经济复苏深化，叠(die)加港股(gu)企业营收受外围(wei)摩(mo)擦冲击相对有限，其板块结构(gou)表现(xian)或(huo)更受益于内需修复。估值(zhi)方面(mian)，恒指动态PE约为(wei)10倍(bei)，处于历史中低位，科(ke)技、医药等(deng)成长板块仍具修复空间。

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综合以上👝💌，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👘、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👜🍏、国防军工是弹性较高的方向🩱🌽🥿。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍋。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🥕。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产💝🩰👞👞，黄金👿💘、稀土和国防军工💋🥻🍍。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票，反对7票🥕😻🧄，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。