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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强🩳，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🥑🤬🍊🍇，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💓🍌🩰。短期可能还有博弈性的指数冲高🧅，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👢👿🩰。

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“期货仓单持续注销🍉💘，也是助推工业硅期货价格持续上涨的原因👘。”广州期货分析师蔡定洲表示。数据显示，6月27日，工业硅期货仓单为52744手👙💛，相较于6月3日的62690手减少了9946手。

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展望7月🧄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💌🥥👄🩱，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💟，在科技、消费🍇👝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝🩰👜。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍉，资产荒趋势依然存在👡💝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💓👝👄，进一步积累了今年的赚钱效应🥝👢，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👘，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加，在一定程度上抵消了铁矿石🍏🥝💖、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响💝👢🥭🩰。”

2、美国财政部长贝森特则在同天早些时候表示(shi)，特朗普**与十多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月。贝森特介绍，美国商务部部长(zhang)卢特尼克在近期说，白(bai)宫计划与10个主(zhu)要贸易伙伴达(da)成协(xie)议，而目前在美方的18个重要(yao)贸易(yi)伙伴中，如果能够与(yu)其中的10个(ge)或12个达成协议(yi)（此外还有另(ling)外20个重要伙伴），“那(na)么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸易谈判。”