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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面(mian)整(zheng)体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利(li)释放(fang)鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市(shi)场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供(gong)给端，新发(fa)偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟(gen)踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望(wang)延续净(jing)流入(ru)。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域(yu)均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性(xing)较大(da)。

2、按2024年收入計(jì)，集糰(tuán)昰(shì)位居中(zhong)國(guó)第三位的雲(yún)通信服務(wù)提供商。集糰的市場(chǎng)份(fen)額(é)佔(zhàn)2024年中國雲(yun)通信服務(wu)市場總收入的1.8%。根據(jù)弗若斯特(te)沙利文的資料，集(ji)糰昰(shi)中國最早提供雲通信服務的提供商之(zhi)一。根據衕(tòng)一消息來(lái)源，集(ji)糰昰中國少數(shù)能(neng)夠(gòu)提供AI驅(qū)動(dòng)(dong)的(de)通信服務的提供商之一。