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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃(ran)市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到(dao)四(si)季度。近期，YU7大热(re)、欧洲(zhou)延缓停售油(you)车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升💟👜🩰👠、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🤬💞👅，特朗普访华预期等因素叠加🥔👘，边际推升风险偏好🍒💖💯🧅。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖😡🍄🩲、杠杆资金快速跟随🍇👠🩱👡👜，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👚👜🩲，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF👗🍋、外资未有明显增量。

2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数👛💯🍇，该指数基日为2004.12.31💖👜，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示🍑💕🍋，个股描述不作为任何形式的投资建议🌽👙，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🩱，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🩱🍒🎒🥿、评论、预测、图表💛👄、指标🧄👡🍓😡🤬、理论🧄🍍、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点💓👅🧅💋、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥿🍄🍓。基金投资有风险💔，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥦，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💯😻，基金投资须谨慎💞💘。