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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季(ji)度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施(shi)增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增(zeng)量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格(ge)相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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从2013年至(zhi)2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小(xiao)，在会议后上涨概率相对较高(gao)。在(zai)会议后，中证(zheng)1000上涨(zhang)概率最高，超过70%。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处(chu)于(yu)较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半(ban)年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱(qian)效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

2、无独有偶👠🍄，6月23日晚，飞马国际公告，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）💓、海南宝晶利科技有限公司、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议🍍🤍，约定投资方对新增鼎或公司进行投资💌🌽👄💛。