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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🌽🩳，进入增速稳定波动率降低的新时代🥕🍄，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💝，在经济结构调整和资产荒的大背景下💞，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💯，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👿😻。据估算🥔🥝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥬🍈💯😈。此外🤍🍌💖🧡，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍎🍆🌽🍋，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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这家华尔街巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海滨度假村🥦🍋，计划对其进行翻新，最快于今年开始迎接客人。当时希腊旅游业正蓬勃发展，高盛看到了在希腊大陆收购房产的机会 —— 这里能欣赏到爱琴海的美景，且价格比希腊岛屿更为低廉。

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潘基(ji)文：《巴黎協(xié)定》昰(shì)一箇(gè)歷(lì)史(shi)性的轉折點(diǎn)——這(zhè)昰(shi)全毬(qiú)糰(tuán)結(jié)前所未有的時(shí)刻。我依然記(jì)得2016年，我咊(hé)***主蓆(xí)、奧(ào)(ao)巴馬(mǎ)總統(tǒng)竝(bìng)肩而(er)立，中國(guó)咊美國正式加入《巴黎協定(ding)》。那一天展現(xiàn)了噹(dāng)領(lǐng)導(dǎo)人將(jiāng)共衕(tòng)利益寘(zhi)于短期政治之上時，多邊(biān)主義(yì)(yi)所能取得的成菓(guǒ)。

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截至2025年6月27日🍋🍋💓💓，宽基指数来看🍎👗，上证指数、沪深300💯🍊👢、中证500🤍、中证1000处于估值分位数“适中”等级👢🍊，创业板指处于估值分位数“安全”等级👞💯。

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1、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升😡🍆。要形成增量资金正反馈机制👝👄，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看🤬👙🥬💝，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右🥥。

2、170多年前，马克思、恩格斯鲜明指(zhi)出，***人的(de)远大理想，就是要建立一个没有压迫、没有剥削、人人平等、人人自由的理想社会(hui)。