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目前来看👿🩰，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💯👜，若未延期🧡👜，部分国家税率或升至25%💕😠🍈。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💟🤍。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👡👅。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍅。A股面临的外部环境扰动降低。

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許(xǔ)廷全：上半年港(gang)股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)(xiang)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部(bu)多囙(yīn)素(su)交互影響(xiǎng)，自去年(nian)底投資(zi)者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上(shang)陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資(zi)産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步(bu)迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資(zi)券商陸(lù)(lu)續(xù)上(shang)調(diào)中國投資(zi)評(píng)級(jí)，對政筴**的(de)期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以(yi)及估值吸引力(li)等囙素，都推動(dòng)了(le)港股市場迴煗(nuǎn)。

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供应方面，2025 年全球铁(tie)矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增(zeng)量约 500-1000 万吨，而今年前(qian)五个月到港量同比 -2600 万(wan)吨左右，则全(quan)年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预(yu)期水平大幅缓解(jie)。需(xu)求和库存方(fang)面，偏乐观的(de)假设下，短期钢企暂无大幅减(jian)产的(de)预期，铁水节奏或类似(shi)于 2023年，阶(jie)段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁(tie)水 239 万吨(dun) / 天(tian)，四季度平(ping)均铁水季节性下降至(zhi) 228 万吨 / 天。进而预(yu)估三季度(du)总库存维持(chi)在 1.83-1.91 亿(yi)吨区间，低(di)于去年同期水平。四(si)季度随着铁水产量季节性下降，若发运没(mei)有明显下(xia)降，或将累库约(yue) 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在(zai)四季度粗(cu)钢压(ya)减 1000-2000 万吨的悲观假设(she)下(xia)，预计四季度铁矿累库(ku)压(ya)力明显增加。综上所述，全球供(gong)应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存(cun)在分化，建议在低估值区间阶段(duan)性把握反弹机会，同时若粗钢压减(jian)政(zheng)策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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2、5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上(shang)行0.1箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。5月上海港口集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至10.18%。