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短期市场向上突(tu)破的(de)线索拆解：4月~5月关键(jian)窗(chuang)口稳(wen)定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市(shi)效果显现，保险增(zeng)配权益，前期(qi)银行逆势上(shang)涨。前期(qi)市(shi)场中枢本就偏高。市(shi)场正常(chang)反(fan)映短期改善：地缘(yuan)冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温(wen)（稳定币主题(ti)领涨）。另外，指数突破本身(shen)也直接推升了(le)风险偏好。

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唐晨：港股整(zheng)体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情(qing)况下，阶段性调整(zheng)是合(he)理(li)的。预计(ji)四季度有估值切换的机会，同时，资金(jin)面可能有更多的边际变化。

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问题在于：至纯科技声明(ming)仅(jin)片面(mian)聚焦于存货指标与同业的(de)“共性”，对其他关键指标的显著“差(cha)异”选择性忽略，而风云君的结论(lun)却是(shi)建立在多项指标同时异(yi)常的前(qian)提下。

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1、3、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中，美债危机难以有效解除下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识👄😈，形成中长期的推涨逻辑🥾💔💛😠👢。中短期🧄🥭，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来💝🥥，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪🩱💝😻。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度👠💌💋，成为金价能否重拾上涨的关键👅。另外🥭，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素🥥👜。从上年度涨幅来看🧄🍓🎒🥦，创造出近几年最佳表现，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之时🩰👗🤍💌，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势👛💯💘👛，三季度下旬起上行压力或减轻💛💔💔👡🍌。操作上🍋，支撑位：2950-3000美元/盎司🍄🍓😻，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）🥾。银价在二季度终于向上突破💓💯👜，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨格局下，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主🩰👠🤍😠。

2、5月民(min)航(hang)正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)(dang)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口(kou)集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至10.18%。