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1、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、🏮行业配置层面🥻，相较于趋势跟随🍒🍇🥦，更优的策略是低位布局💓🧡🧡💟，善用赔率思维👗💖。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🤍，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥕👄🤬，除我们自5月以来持续强调的军工🥿💓、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍈🍍💖💘、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍎😠😻🍊，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💛👙🥑🍎，也需警惕银行板块的短期波动风险🥻🍓🍒🍄。胜率方向，结合估值🥥🍅、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💘👿、国产算力链🍌🥕，以及近期明显涨价的存储👠、小金属。