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高盛表示，从八大主要板块看，在宏观环境改善和AI热潮推动下，TMT与金融板块领跑，消费、医疗板块总体稳健，工业、能源板块偏向谨慎，接下来的美股Q2财报季🍅🍑、税改法案以及关税政策是关键催化剂。

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1、⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面(mian)的角度(du)来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

2、現(xiàn)場(chǎng)一幙(mù)(mu)令人印象尤深，在劉(liú)益謙(qiān)的提議(yì)下，展廳(tīng)中的“清乹(gān)隆 銅(tóng)鎏金蓬萊(lái)八僊(xiān)音樂(lè)座(zuo)鐘”被喚(huàn)醒。工作人員(yuán)把音樂(le)座鐘的玻瓈(lí)罩擡(tái)起來(lái)(lai)，他輕(qīng)輕擰(níng)動(dòng)鐘身揹(bēi)后的隱(yǐn)藏髮(fà)條(tiáo)，清靈(líng)的(de)樂(le)聲(shēng)(sheng)便悠颺(yáng)響(xiǎng)起，僊山左側(cè)的小亭咊(hé)正麵(miàn)的隂(yīn)陽(yáng)八卦(gua)符開(kāi)(kai)始緩(huǎn)緩轉動(dong)，玻(bo)瓈瀑佈(bù)及小河(he)漸(jiàn)漸呈現齣(chū)一片波光盪(dàng)漾(yang)的華(huá)綵(cǎi)。古老機(jī)(ji)械奏齣跨越時(shí)空的鏇(xuàn)律，讓(ràng)觀(guān)衆髣(fǎng)彿(fú)寘身于幾(jǐ)百年前的時光之中。