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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👄💛、增量资金及风格交易热度👙👙💗，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥕🥾🍏，成长价值或相对均衡👙🥥。具体来说，第一，从历史来看🎒🤍🥦🤬，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓，对短期市场或有扰动🤍。第三👿🍌，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍍，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🤬，近期在以伊冲突缓和后🩰🩰🧄，A股权重板块上涨💗😈，市场风险偏好整体回暖。基于以上👅🍈🍅，我们认为7月大盘风格相对占优😈🥿💖💕，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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我國(guó)天(tian)然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上行，英國天(tian)然氣期貨(huò)(huo)結(jié)算價下行。截至(zhi)6月27日，我國(guo)天(tian)然氣齣廠價(jia)報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)(huan)比上(shang)行0.16%；英國天然氣期貨結算(suan)價78.68便士(shi)/色姆，月環比下行11.06%。

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1、不难看出，如果从去年924开始每(mei)一轮风格轮动大致都“踩准”，有(you)望(wang)较恒指获(huo)得(de)超110%的超额收(shou)益。我们构建模拟组合时，三轮(lun)市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中(zhong)旬DeepSeek行情启动后则全部(bu)配置AI相关的互联网与(yu)科技硬件龙头(tou)，3）4月初(chu)“对(dui)等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震(zhen)荡期间则完全(quan)跟踪恒生指数[1]。结果(guo)上看，这一模拟组(zu)合从去年924起绝对回(hui)报为143.5%，跑赢恒生指(zhi)数110.4%。尽管这(zhe)种事后(hou)诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行(xing)情有多么强劲，以及我们强调“结(jie)构胜于指数”的建议。

2、下半年美国经济增长可(ke)能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且(qie)6月(yue)美联储议(yi)息会议对经济预期的调整进(jin)一步显示了未来的(de)滞(zhi)胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展(zhan)望中(zhong)，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通(tong)胀预期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。