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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)(kai)后對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)的定調(diào)(diao)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)産(chǎn)生(sheng)至(zhi)關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)(shu)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年(nian)的預(yù)期目前有所(suo)削弱，7月政治(zhi)跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟(ji)預(yu)期值得關註。

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该公司位于伦敦和西班牙的资产管理部门员工从欧洲两端协同处理这项投资👿，由马德里的一位合伙人负责🥕🍈。与其他公司不同，高盛决定组建自己的管理团队来监督翻新工程，而非聘请在酒店行业经验丰富的公司。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税(shui)”暂缓(huan)期的(de)概率较大。今年4月初以来(lai)的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于(yu)缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影(ying)响进一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💌🥒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩲💋👚，在科技、消费😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈。在流动性和增量资金方面🩰🥻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞。上半年🤍💔😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳，进一步积累了今年的赚钱效应🍄🍉，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💋💛🥔🍍，我们称之为牛市阶段II。风格方面💌👗🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬👢，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、所謂(wèi)的(de)《一箇(gè)偉(wěi)大而美麗(lì)的灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室評(píng)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前灋律基準相比(bi)，到 2034 年，該(gāi)灋案將(jiāng)使收入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美元，支齣(chū)減(jian)少 1.2 萬億美元(yuan)。

2、劳埃德银(yin)行商业银行(xing)高(gao)级经济学家Hann-Ju Ho表示，招聘意向的上升——60%的公司预计明年会增加人手——表明(ming)雇(gu)主开始为未来的增长做准备。