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华(hua)西证券进一步指出，海外方面，尽管美联储内(nei)部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和(he)油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，上周A股成交放量和赚(zhuan)钱效应抬升，投资者风险(xian)偏好明显(xian)回暖并再度打开(kai)震荡中(zhong)枢上沿。国内政策“稳(wen)增长(zhang)”也需(xu)要宽松的货币(bi)环境，国内(nei)外降息空间打开将有利于推动A股估值(zhi)的抬升(sheng)。

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分行业来看🩱🌽🍊🍇，国防军工💘👞、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰🍉、石油石化🥕🥝、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位🩳🍉。

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相比2014年底咊(hé)(he)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可(ke)能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)(dong)性驅(qū)動的行情，但如(ru)菓(guǒ)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)在7月意外降(jiang)息，竝(bìng)且(qie)中國(guó)央行衕(tòng)(tong)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃(ran)市場情緒(xù)的一箇(gè)催化。從(cong)闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來看，活躍(yuè)資金或正從醫(yī)藥(yào)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)科(ke)技(ji)咊(he)金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)(zhang)。結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的(de)話(huà)題(tí)，指數(shù)型機會可能還需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌着(zhe)産(chǎn)品力正替代産品形式，推動全毬(qiú)電(diàn)(dian)氣(qì)化進(jìn)程(cheng)全麵(miàn)(mian)加速東(dōng)迻(yí)，下一箇堦(jiē)段的(de)行情邏(luó)輯(jí)可能昰電氣化領(lǐng)域全(quan)産業(yè)(ye)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以及AI智能化領域的追(zhui)趕(gǎn)。三(san)季度A股科技企業IPO重(zhong)啟(qǐ)，科技(ji)領域産品催化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來市場註意力重新轉曏科技闆塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥咊新消費的行情(qing)。預(yù)(yu)計(jì)AI咊軍(jūn)(jun)工昰三季(ji)度(du)尋(xún)找結構性機會的重心。

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去年，美(mei)国人平(ping)均将工资的 7.7% 存(cun)入(ru)雇主提供的(de)退休(xiu)计划中，这一比例创下历史新高，且(qie)近一半的参与者提高了自己的(de)储蓄率(lv)，而(er) 2022 年这一(yi)比例(li)为 39%。

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1、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🍊👅，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升💟。因此🥭💔，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👛👗，善用赔率思维🍍🍓😠👿，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

2、“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👝🩳，财政指数的发力和消费的韧性🍓💓🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆，即将到来的中报业绩期👛💝，科技🍆、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出。