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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险(xian)偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风(feng)险仍将使得市场(chang)波动存在跳升可能，并对风险偏(pian)好(hao)形成压制。 四季度美国(guo)经(jing)济压(ya)力(li)加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流(liu)动性(xing)层(ceng)面存在对 风险资产估值的支撑。一(yi)方面，我们预计本(ben)轮美国弱补(bu)库或将于 8 月结束，此(ci)后 美国经济和就业(ye)下行压(ya)力可能进一步(bu)加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自(zi)三季度美国关税落地情况对后期通胀的影(ying)响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止(zhi)期也是“对等关税(shui)”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏(pian)好或先稳后降。

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1、“7月市场可能会呈现指数突破上行💗，科技非银等进攻性板块占优的格局🍎。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡👡🍓💕，即将到来的中报业绩期，科技、消费🩲👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出。

2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。