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展望7月，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个(ge)阶段A股的重点布局方向。A股一(yi)季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速(su)相对较高的行业主要集(ji)中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资(zi)源品等领域。进入7月市场对(dui)于(yu)中报业绩的关注度(du)将(jiang)会提升，我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。具体如下：

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仕(shi)佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金(jin)（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基(ji)金主(zhu)要(yao)圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼(ju)。2025年1月，泓淇(qi)光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)(xie)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福(fu)可喜瑪53%股權(quán)。

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1、供应(ying)：低利(li)润甚至负利润下锰硅周产量仍在(zai)逐渐增加，后续仍有一定增量预(yu)期。依据钢联(lian)数据(ju)，目前北方大区锰硅生产即(ji)期利润约-170元/吨，南方大区锰硅生产即期(qi)利润约-500元/吨，在如(ru)此幅度亏(kui)损下，锰硅产量当周值(zhi)连续六周环比回升，且还有新增产能投放，随着后续(xu)南方地区丰水期复产意愿增加，生产(chan)亏损环比收窄情况下，未来锰(meng)硅产量仍有增量预期。

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1、今年以来🍎🤬🩳，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🌽🎒🧄😈💖。市场上的赚钱效应在不断积累💟🩲👡。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍌💯👿。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍅，对市场上涨构成的一定压力👢🥦。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位💕🥑💘👜，扭亏赎回压力缓解🍈👘💞，增量最近有望加速流入😈，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II💝👡👛。这一阶段，指数有望持续上行👢，当时空间最大💛👿👚👙👞、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👛。

2、IT之家 6 月 30 日消息🩰，据中新网 6 月 26 日报道，中国首个海洋领域开源大模型 OceanGPT（沧渊）在浙江杭州发布🍆。