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风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期（下行风险）🍑🤍💛；2）终端需求超预期🍅🩳、煤炭保供不及预期🍓👙🎒😻、进口资源持续紧张（上行风险）。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🍈💔💖🥻、医美👠👛、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上💘🩰，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍆、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🤍🩰💗，行业推荐重点关注：汽车🤬👝💞💝、有色金属、国防军工、商贸零售🥻、美容护理、化学制药等”

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复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳，单周累(lei)计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指(zhi)数。消息面上，摩根大通研报指出，业(ye)内专(zhuan)家预测CPO市场将在2027年(nian)开始显著增长，2028年市场规模将超(chao)过(guo)10亿美元，并在2030年突破50亿美(mei)元。

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1、港股。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡🥥。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面😈🍉🍄🍌，AI叙事延续💌💋；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注🤬。

2、3💯👞🥕、库存：一季度港口库存持续增加💟，一方面由于烯烃装置检修，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降🥾，阶段性发生供需错配。二季度来看🍆💋🌽，3月伊朗装船开始增加，在5、6月集中到港。下半年预计整体库存维持增加状态👝💋，三季度或由于甲醇价格偏强，引起下游负反馈，导致库存增加，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降💖🍅💕，累库速度减慢🍄🍑👄🍉。