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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度(du)等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和(he)赛道价值等多个维(wei)度，本期推(tui)荐关注电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五大具备边际(ji)改(gai)善的赛道：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银(yin)金融(rong)、国防军工、创(chuang)新药。

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