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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审💋😠、再融资的制度红利与南下资金🍒👄、国际资本流入共振的结果👡💔🍄🌽。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🩳💕，“中特估”“科特估”“民特估”并存🍑🍆💌🥕。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓🍓🥕👄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥦，但是预计在积极财政政策的支持下🍒🍋🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬🩳💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞🍆，进一步积累了今年的赚钱效应💞👄🥦，这为指数后续突破上行🩲💌👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥭🥕👚。风格方面👢，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽🍆，7月科技风格占优的可能性较大🍎👅。

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蔡学(xue)飞也认可此轮低度酒“年轻化(hua)”市场，他向《财中社》表示，“实际上，我国大多数区域白(bai)酒(jiu)的饮用度数都是38°到42°，特别是在河北、山东、江(jiang)苏与安(an)徽市场，低度白酒产品是长期存在的。”

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margin：有些用(yong)margin甚至是用很多margin的人是有可能在赌对的情况下在某个时段表现很好的—但出来混是一(yi)定会还(hai)的。

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1、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益😠、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的🎒🍄。预计四季度有估值切换的机会，同时🧄💞，资金面可能有更多的边际变化。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导💖，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升👢🥻🍅。因此，相较于趋势跟随🍆🥝👜，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动🤬🍑、规避过热风险。