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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👛🥬💋。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍓🥭，整体超预期改善🍊💟；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🤍🩰、高新技术制造业💖、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍊，我们参考工业企业盈利💔👝🍍😈、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍈。具体如下：

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美联储首选的通胀(zhang)指标最新(xin)数据反映了部分此类担(dan)忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍(reng)高于美联储 2% 的目标。

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技术层面🍄🥕，四维智联构建了从端到云的完整产品矩阵，持有107项专利及273项软件著作权。四维智联拥有自主研发的全栈式软件平台，其核心产品包括AI助手、地图导航、Welink3智能交互系统等软件方案🥿，以及标准域控制器、高级域控制器等硬件终端🌽🧄🍅。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济(ji)进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和(he)下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提(ti)升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背(bei)景(jing)下(xia)，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现(xian)金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场(chang)风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股(gu)票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是(shi)重要的选(xuan)股方向

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1、根据声明🍍🤬🌽👅，加拿大取消数字服务税以推进与美国更广泛的贸易谈判。加拿大总理卡尼与美国总统特朗普一致同意💌💌🍏，各方将重启谈判，以期在2025年7月21日前达成协议🩳。

2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负🍅🥥🧡。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%）💕🧡🧄，受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%🍊🍎，前值3.0%🩳。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点😠🍄🥒。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。