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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产💌💘😡、新兴消费行业值得关注🥬💔，成长风格或持续占优。科技领域方面🩱，AI算力🍑👜、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥻👅💖🍌，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💘🥻🤬。医药领域方面🥬😈🥝，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🌽。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💟🍒🍋。

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“货(huo)币政策是支持性而非决定性的。”招联首席研究员董希淼(miao)对(dui)第一财经表示，应对内外部复杂因素冲击，促进(jin)经济高质量发展，应综合施策，从财税政策、公平竞争、服务(wu)保障等方(fang)面采取更多(duo)有力措施。从长远看，只要宏观经济加快恢复和高质量(liang)发展(zhan)，金融支持服务实体经济效能必将得以进一步提升。

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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基(ji)差视角，预计(ji)下半(ban)年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量(liang)场外产品发行递减，因多单抛售而导致的(de)贴水加深压力减弱；其二，陆续有(you)管理 人使用股(gu)指期货多单替代股票组合进行收益增(zeng)厚；其三，深度贴水一般不(bu)利于中性(xing)策略的发行；其四，股指期货的(de)深度贴(tie)水也变(bian)相提升了场外期权的票(piao)息及(ji)报价， 后续潜在股指(zhi)多单有望入场。在(zai)价差波动剧烈的环境中，跨期套利(li)机会显现(xian)，建(jian)议关注 IC、IM 远近价差收窄的(de)交易可能。

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1、4、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下🍉🍈，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看🍎🍓🩰🍑，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%🍉🥑💔👞。考虑到货币政策支持性立场🍅🥑🧄，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下🩱👙🥕，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

2、截(jie)至2025年6月26日，融资(zi)余额为18265.53亿元(yuan)，较2025年6月(yue)20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。