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平衡(heng)方(fang)面，回顾 2024 年，国内不(bu)锈钢产量维持高(gao)位，仅年中因常规检修减产环比(bi)小幅下(xia)降(jiang)，全年产量增长约 3%，进口方面由(you)于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产(chan)长达两个月，进口量(liang)同比有所下(xia)降(jiang)。内需(xu)疲弱影响下，国内企业(ye)加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口(kou)量超预期回(hui)升，同(tong)比大幅增长。2025 年来看(kan)，不锈钢维持产能过(guo)剩格局，由于行业(ye)利润持续受到压制，远期投产(chan)面临一定不确定性，全年产量增速预计(ji)约为 5.1%。需求端预计地(di)产拖累(lei)放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关(guan)注关税政策变动下转口贸易是否会受(shou)到较大冲击，预计需求(qiu)增(zeng)速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄(zhai)，绝对量约 39.2 万吨。具(ju)体看向(xiang)下(xia)半年，预(yu)计三季(ji)度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成(cheng)本端支撑走向及库(ku)存变化节奏。风险因素(su)：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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2、结构上💔🍇👙，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300👡、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购🍌👅。