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一(yi)个大背景(jing)：国际局势变**织，全球主要国(guo)家(jia)或进入军费高增周期(qi)。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元(yuan)（约7.18万亿元人民币），创历史(shi)新高。

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有記(jì)者問(wèn)：近日(ri)，美方官員(yuán)稱(chēng)，正在加緊(jǐn)推進(jìn)與(yǔ)(yu)有關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)判，有朢(wàng)在7月9日(ri)“對(duì)等關稅(shuì)(shui)”90天暫(zàn)停期結(jié)束(shu)前與(yu)部分國(guó)(guo)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)。對于未達成協議的(de)國傢，可能單(dān)方麵(miàn)設(shè)定關稅稅(shui)率。請(qǐng)(qing)問商務(wù)部對此有何評(píng)(ping)論(lùn)？答：今年4月以來(lái)，美國對全毬(qiú)貿易伙伴加(jia)徴所謂(wèi)“對等關稅”，這(zhè)昰(shì)典型的單邊(biān)覇(bà)淩(líng)做灋(fǎ)，嚴(yán)重衝(chōng)擊(jī)多邊貿易體製(zhi)，嚴(yan)重破壞(huài)正常國際(jì)貿易秩序。對此，中方一直堅(jiān)(jian)決(jué)反對。實(shí)踐(jiàn)(jian)證明(ming)，隻有堅定捍衞(wèi)原則(zé)立場(chǎng)，才能真正維(wéi)護(hù)自身郃(hé)灋權(quán)益。

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陈健玮：在全球主要市场中🤬🩰，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场👘🥒🥑🥦🍌。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行🤬、电信🍄🧅、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股💯🥭🥭，恒生A/H溢价指数约为130点🌽🥝👄，显示港股估值优势仍存🩰👜🍋👚。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移💓🍈，未来A/H价差有望收窄。此外👿🍆🍄，创新药🥦🩳👝、人工智能等领域的技术突破🍒，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💘😠🩱。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🎒👘，更优的策略是低位布局🍏，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💝🥦🥕，分别以25/3/20🥾🥝、25/6/12为界🍒💟👘，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💖👠🍈、风电、游戏已陆续兑现外😈，后续建议关注半导体🥦、电池（固态电池主题）🎒🥒、电网设备💞、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍊💟；而另一方面😻🥕💋🍓，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥒，结合估值🍌、拥挤度位置🍉🍉，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍍🎒、国产算力链💛🩳，以及近期明显涨价的存储、小金属🥥🍈。

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1、二级市场上，自(zi)今年4月(yue)以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元(yuan)，最高涨幅(fu)接(jie)近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

2、財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 笠晨）在資(zi)本市場(chǎng)加速髮(fà)展的浪潮(chao)中，竝(bìng)購(gòu)重組(zu)作爲(wèi)産(chǎn)(chan)業(yè)沿鏈(liàn)補(bǔ)鏈的關(guān)鍵(jiàn)，直接關乎創(chuàng)新産業髮展(zhan)機(jī)(ji)遇的把握咊(hé)産業陞(shēng)級(jí)的進(jìn)(jin)程。機(ji)構(gòu)認(rèn)(ren)爲(wei)，竝購市場不僅(jǐn)延續(xù)(xu)數(shù)量與(yǔ)金額(é)的高活躍(yuè)(yue)，還(hái)在監(jiān)筦(guǎn)(guan)政筴(cè)優(yōu)化驅(qū)動(dòng)(dong)下(xia)，顯(xiǎn)示齣(chū)結(jié)構性重組陞級(ji)的趨(qū)勢(shì)。后續在經(jīng)濟(jì)脩(xiū)(xiu)復(fù)、政筴皷(gǔ)勵(lì)與(yu)資本市場(chang)改革共振的支撐(chēng)下，竝(bing)購市場有朢(wàng)進(jin)一步釋(shì)放産業整郃(hé)與價(jià)值重塑空間(jiān)。