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今年(nian)早些时候，特(te)朗普及其顾问制定(ding)了雄心勃(bo)勃的谈判期计划，并一再(zai)表示，他们正与(yu)数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消(xiao)除贸易(yi)壁垒进行谈判。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度💌💗🍊💯，重点推荐关注谷子经济、医美🍓、量贩零食🍍、智能家居家电等领域🌽💯。综合以上🍌👛，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🍉🥑👢、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售🥑💕、美容护理😻、化学制药等”

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨(zhang)机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场(chang)，也会(hui)错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周(zhou)小(xiao)幅下降，上涨家数占比(bi)指标目前高于60%，市场情绪较好。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断(duan)，但战术上(shang)我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资(zi)产(chan)配置比例(li)提升的趋势是中期逻(luo)辑(ji)，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察(cha)到各方增量资金尚(shang)未形成(cheng)明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、贵金属板块🩳🌽，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🧡👞🤍，中美关税摩擦与和谈事件反复🥬💋，政策不确定性升级，央行持续购金💝💘，黄金占外汇储备比例提升🧡🥝🧅，同时供给刚性🍌🩳💋🥔，避险需求和投机需求推动金价持续上涨💕😈👢🥾，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。