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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍈👞🧅🥾，优质的科技资产💔🩳🍄、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面🥾，AI算力🥔👠、智能驾驶等细分领域是投资主线🧅🤍🥾。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂👿👞🥭🍅、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💟👝😡🍇。医药领域方面，创新药是核心主线💖，行业有望迎来系统性投资机会👛💞🥦。长期来看💗💌，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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根据声明，加拿大取消数字服(fu)务税以推进与美国(guo)更广泛的贸(mao)易谈判。加拿大总理卡尼与美国总统特朗普一致同意(yi)，各方将重启谈(tan)判，以(yi)期(qi)在2025年7月21日前达成协议。

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不难看(kan)出(chu)，如果从去年924开始每一轮风格(ge)轮动大(da)致都“踩准”，有望(wang)较(jiao)恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三(san)轮市(shi)场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月(yue)中旬DeepSeek行情启动后则全部(bu)配置AI相关的互联网与科(ke)技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向(xiang)新消(xiao)费与创新药板块。其余市场下行与(yu)震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从(cong)去(qu)年924起绝对回报(bao)为143.5%，跑赢恒生指数(shu)110.4%。尽(jin)管这(zhe)种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也(ye)说明港股市场的(de)结构性行情有多么强劲，以(yi)及我们强调“结构胜于指(zhi)数”的建议。

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司🥾🥾👠，双方签署了股权划转意向性协议。该事项可能导致公司控股股东👙😻、实际控制人发生变动👿。

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2、研究(jiu)公司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)始人儸(luó)基・菲(fei)什曼在週五的一份報(bào)告中寫(xiě)道：“衍(yan)生品(pin)市場(chǎng)尚未完全恢(hui)復(fù)到 2 月份的水平。這(zhè)錶(biǎo)明 4 月份的波動(dòng)産(chǎn)生了郃(hé)(he)理且持(chi)久的(de)影響(xiǎng)。波動(dong)率指數(shù)期貨(huò)麯(qū)(qu)線(xiàn)已趨(qū)陡陗(qiào)，使得(de)麯線的 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)處(chù)于 2023-2024 年大部(bu)分(fen)時(shí)間裏(lǐ)都較(jiào)(jiao)爲(wèi)(wei)罕見(jiàn)的水平(ping)。”