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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）🎒；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%👞🥑🍓，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%🧄👚🩳🍒😡，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%🧡🥦🍌🍎。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸🍇，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸🥥💛😠💕。

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展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥥🍎🍌，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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民主党人和一些经济学家认为，使用当前政(zheng)策基准使共和党议员得以规避原本会限制(zhi)该法案(an)财政影响的规则。他(ta)们表示，这会危及(ji)国(guo)家的财政轨迹。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👝💝，主要受内外需求不足🍍💟👚🌽、价格拖累等因素影响😡。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💞🧅，TMT逆势改善🍉🍄，资源品💌、必需消费👢、中游设备保持正增😡💯。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩳👞💯，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍅、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍉🍋🥝🍏，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👄🍍，业绩有望改善；2）中游制造领域💔🎒，部分领域景气度有所回暖💯，中报盈利或有改善🩰💘🤬👗，如汽车、光伏🍎🍋💟🥕、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😈、电商平台大促、五一端午等多重假日**💝🥾👅🥻🍋，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👡💞🥑🥭😈、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💘🍓🍓😻🥾、燃气、电力🍍👠💘、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍋👝🥾🤍，叠加供给刚性或受限💟，中报业绩有望边际改善。

2、配寘方麵(miàn)，建議(yì)投資者適(shì)度均衡配寘，可關(guān)註有色金屬、軍(jūn)(jun)工(gong)、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵，建議關註固態(tài)(tai)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。