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权重股中三星电子下跌0.58%，SK海力上涨3.08%。电池(chi)厂商LG新能源上涨2.95%。LG化学上涨1.44%，大型(xing)入口网站Naver 上涨0.39%，移(yi)动通(tong)讯应(ying)用(yong)程序业者Kakao 下跌1.15%。现代汽(qi)车上涨0.98%，起亚(ya)汽车持平(ping)0.00%；钢铁制(zhi)造商POSCO Holdings 上涨0.96%%，而制药商三星生物制剂上涨0.10%。

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从个股(gu)来看，本周受到机(ji)构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家(jia)）、京北方（79家）、中航(hang)成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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3😠🤍🧄🍈、根据历史补栏数据👙，8月前，新增开产蛋鸡持续增加🍈，在淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对蛋价施压。另外，需求注意的是🍒，随着蛋价下跌，养殖进入亏损🥕💕🍄💞🍄，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超预期增加🥭🥭🤍，将对供给压力形成一定缓解👡🤍。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存🧡，贸易端备货意愿下降🍋，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空🩱💓👚👚，蛋价跌至低位区间后，低位震荡🧅🍈。根据需求的季节性规律🩱🍎🍏，8月底开始🥥🍌👅🍈，学校开学备货，叠加中秋、国庆节日需求💘🥿👙🥦，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多👘👘🍉🥝。然而考虑到来自供给端的压力🍏🩳，预计旺季蛋价高点低于去年同期👅🍉。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响🤍🩲🥦。

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具体来看，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回(hui)暖；1-5月份农副(fu)食品加工生产端保持改善(shan)趋势，粮油食品零售中(zhong)枢上移；家电受(shou)益于“以旧换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大(da)额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增(zeng)幅(fu)扩大至(zhi)53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较(jiao)一季度(du)明显抬(tai)升，扫地(di)机器人等智能家电需求持续回(hui)暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍(reng)然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受(shou)益于(yu)国补政策提振(zhen)，智(zhi)能卫浴、定制衣(yi)柜(gui)等需求(qiu)明显修复，供给端企(qi)业持续降费提效，盈利(li)有望修复。但需要关注家电、家具出口在(zai)关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对(dui)业绩形成(cheng)一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保(bao)持20%以上(shang)增速；文娱(yu)用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领(ling)域(yu)增速有望改善 。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥬💞🩳💕，更优的策略是低位布局🍊，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💖👚👚，分别以25/3/20、25/6/12为界🥑💖🍏，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👛🍓💯🥑🍇，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍄🍄、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💖🎒💖🩳🍒，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍎、游戏已陆续兑现外💕，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥔🥻，资金脉冲加速💛💯🍇、股债息差性价比进一步降低后🥔👝，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🩱🍅、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👝💟🍉，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🧡💗💞💟。

2、“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息👗🥔🌽🍈。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验🎒。”