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5月LCD 齣(chū)貨(huò)(huo)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月(yue)份TV LCD 齣(chu)貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降幅收窄至-7.11%，三箇月滾動衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲(wei)0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百(bai)萬箇(ge)，月環比上(shang)行 11.96%，衕比增幅收窄(zhai)至10.27%，三箇月滾動衕比增幅收窄 9.15箇百(bai)分點(diǎn)至(zhi)15.58%；LCD 顯(xiǎn)(xian)示器(qi)齣(chu)貨量爲14.30 百萬箇，月環比(bi)上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比增幅收窄 4.52箇百分(fen)點至 0.49%。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥿🥑🧄，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👅😡，大类板块盈利多有放缓👝，TMT逆势改善，资源品👞💛、必需消费💌💔、中游设备保持正增👢。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍓🍌🥾，TMT制造业同比增幅扩大🩰。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🥒、消费电子、运营商💟💓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👝🍇😡💖，半导体周期复苏与国产替代加速🥾，业绩有望改善🥬👞💞😻；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🌽👜、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥕、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩰👛💗，其中饮料乳品👙、农副产品🍉🩲、家电、家具、饰品👢👝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🤍、电力、农化制品😻🥕🥾🍑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🤍💌🥝🍑。

2、配(pei)寘方(fang)麵(miàn)，建議(yì)投資者適(shì)度均衡配寘，可關(guān)註有(you)色金屬、軍(jūn)工、AI算力(li)、AI應(yīng)用等。主題(tí)方(fang)麵，建議關註固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控(kong)等。