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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而🍌，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点💖，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🍇。当前海外夏季需求旺季已然来临👄🥔，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三💋🍍💯💘、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🤍，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年👢👅👜，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🍓。然而，在四季度累库压力下🤍🩲，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近💖👠👗，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🍇。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态💝👛🥿🍄，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👞、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👿🍇，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看💗🧄💓，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🍒。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%💖💯👘👚，如期继续暂停降息🩰🥝。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期🥒。不过相比今年3月👗💗🥝，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人💯😡😻；预测年内降息2次的为8人💕，显示出美联储内部对降息预期的分歧😡🧅。展望未来👿，鲍威尔提到，只要经济稳固💟🥔，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长💋🥔🍋，以及通胀下降👞🥥🍄，正确的做法就是保持现状🍓，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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何濤(tāo)：小鵬(péng)汽車(chē)到后期做文(wen)化(hua)建設(shè)很費(fèi)勁(jìn)，人太(tai)多了，傳(chuán)達(dá)到一線(xiàn)(xian)很難(nán)。比如小鵬汽車(che)的文化之一(yi)昰(shì)(shi) “簡(jiǎn)單(dān)(dan)”，結(jié)(jie)菓(guǒ)一線的銷(xiāo)售店長(zhǎng)開(kāi)除員(yuán)工，員工要告狀，“公(gong)司文(wen)化不昰簡(jian)單嗎(ma)？要開除我(wo)？好復(fù)雜(zá)”。

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1、对 Meta 而言，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目😡，从而使公司在人工智能竞赛中占据领先地位，将是成败的关键👗💓🍆🍑👡。如果做不到这一点，这家社交媒体巨头可能会进一步落后，且前路迷茫。

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势👘🌽。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复😈🍉💯。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🍇。