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而无论是重股高内在回报率权(quan)重股(gu)，需要(yao)财报数据的支撑，还需要财(cai)务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本(ben)开(kai)支呈现下降(jiang)趋势，从而强化(hua)投资者对权重指数及优质股票(piao)自由现金流(liu)改善的预期，进一步提(ti)升A股的(de)自由现金流收(shou)益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将(jiang)进一步推(tui)动(dong)场外(wai)资金加大(da)对A股的增(zeng)持(chi)力度。

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周五🍌🥭，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”😠👜，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前🥻🍏，可能无法完成所有谈判。

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美(mei)债：收益率延续下行，收(shou)益(yi)率(lv)曲(qu)线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬(ying)数据走弱(ruo)，美联储官员发言推升(sheng)下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有(you)可能性(xing)。短(duan)端(duan)利率下行，长短端利差继续走扩。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👚🥿🩱，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👝。第二👜，外部流动性方面🥻🎒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛🍌👠，对短期市场或有扰动💖🍌😈。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍉，加力实施增量政策”🩱🩱🍏🍍🍈，关注7月政治局会议的表述变化👡。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥭🍅💋🍌，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍆🍏💛，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍎💛👙👠、盈利能力、筹码分布、估值、交易🎒💘💖、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍅👙🧡、贵金属👚🍎、小金属）、计算机等🥭👄。赛道选择层面👘🍄，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🎒、国防军工😠👛、创新药👘💞🥕。

2、澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称💌🥾🤍，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性🍆，扰乱了全球贸易😻🍅💓🍍，迫使企业推迟投资决策。