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2、后续(xu)如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量(liang)释放前(qian)，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我(wo)们(men)保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎(yi)持续(xu)急涨，而(er)是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机(ji)构中长期资金(jin)入市(shi)+低利率(lv)时代下居民金融资(zi)产配置比例(li)提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的(de)正(zheng)反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情(qing)都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度(du)有一定约束；二是我们(men)观(guan)察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随(sui)策略(lve)，而非主(zhu)动流入；三是除了(le)内需下(xia)滑担忧加剧外，7月(yue)中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。