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行业配置层面🍉，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🥻🌽👚，景气线索占比依旧处于低位🍋，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🥭。因此🥕😡，相较于趋势跟随👙😡，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥒👄，等待胜率催化；同时👠👚🍅🥾，运用交易指标适度轮动👙🥦🥬👛、规避过热风险。

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特(te)殊需要信託(tuō)業(yè)務(wù)已髮(fà)(fa)展多(duo)年，在(zai)2023年3月，原(yuan)銀(yín)保監(jiān)會(huì)(hui)髮佈(bù)的《關(guān)于槼(guī)範(fàn)信託公(gong)司信託業務分類(lèi)的(de)通知》首次對(duì)特殊需要信託給(gěi)齣(chū)定義(yì)：信託公司接受單(dān)一自然人委託，或者接受單一自(zi)然人及其親(qīn)屬共衕(tòng)(tong)委託，以滿(mǎn)足咊(hé)服務特定受益人的生活需求(qiu)爲(wèi)主要信託目的，筦(guǎn)理處(chù)分信託財(cái)産(chǎn)。

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玻璃需求下行周期没有结束，下跌(die)趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃(li)产能的(de)去化才能见底，但需求走弱和成本下移(yi)过程(cheng)中去产能所需时间可能会比想象中更长。纯碱(jian)方面，供应端(duan)产能没有出清，长期压制仍然存在，需求增量空间(jian)有限，且难(nan)以扭转过剩格局，预计下半年行业再(zai)度回归累库格局，倒逼产能出清。

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1、华源证券表示，水利(li)投资整体延续高景气态势。2024年(nian)全国水(shui)利建设投资达13，529亿元，同比增长(zhang)12.8%，创历史新高；2025年前(qian)四(si)个月已完成投资2，943.6亿元，主要聚焦调水引水、防洪治理、农业灌溉等基础(chu)设施短板。“十四五”水运发展规划稳步推进，提出新增2，500公里高等级内河航道，多(duo)个(ge)跨区域重点工程(cheng)密集启动，水利与水运融合(he)趋势不断强化，为(wei)重大工程落地提供政策与资金支持。

2、風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)看(kan)，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)的(de)可能性較(jiào)大(da)。具體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)風格可(ke)能整(zheng)體偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來説(shuō)，第一，從歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔優。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊就(jiu)業數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。