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2、需求：上半年下游开工同比变动不大，且订单无明显增长🥭，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需👅，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼🍋，对总需求形成重要补充🥻🍍。下半年出口仍有不确定因素🍈💝💞🥒，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱，但国内逐步进入消费旺季，内循环和外循环互补，总需求或仍有支撑。

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4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高💔🍄、低硫燃料油绝对价格🍅，高硫基本面驱动略强于低硫🥾🍈🍏😻💌。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹🍆，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差💌👗👠；而国内低硫供应维持充足🥒👙🎒，低硫燃料油内外价差预计延续低位。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平👄👞💋🍌💯，并显著低于美国市场。根据彭博数据🧡👛，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🌽🥝，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🍑👗🥔🍊。相较于A股🤍💗👿，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看👝👿，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🍌🍉💔。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥒👠🍈💛。

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中國(guó)物流與(yǔ)採(cǎi)購(gòu)聯(lián)郃(hé)會(huì)(hui)、國傢(jiā)統(tǒng)計(jì)(ji)跼(jú)服務(wù)業(yè)調(diào)査(zhā)中心今天（30日）公佈(bù)6月份中國採購經(jīng)理指數(shù)。從(cóng)製造(zao)業採(cai)購經理指數來(lái)看，指數連(lián)續(xù)(xu)兩(liǎng)箇(gè)月上陞(shēng)，製造業景氣(qì)水平(ping)持續改善(shan)，景氣麵(miàn)有所(suo)擴(kuò)大。

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1、科恒股份：公司与北京纯锂新(xin)能源(yuan)科技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产(chan)线”构建全(quan)链条战(zhan)略合作关(guan)系，尤其是在全固态(tai)锂离(li)子电池生产设备（含定(ding)制化设备）、全固态锂离子电(dian)池正极材料、全固态电(dian)池储能市场推广等多场景战略合(he)作。

2、操作(zuo)方面，银河(he)证券建议投资者，中期(qi)维度(du)下（7月至8月(yue)）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关(guan)注业(ye)绩确定性相对较高的方向(xiang)。而短(duan)线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的(de)，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。