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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👘👛💔，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🥥，所以可能还是要边走边看👗🍎👡🥝。如果通胀超预期上行🥭🥦👗👛，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍓💞🍑，从而引致美债收益率下行💯🥭🩰。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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此前😡，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元🌽，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王🩲。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT）💖🥒😈，但未能就交易达成协议。

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细分(fen)行业来(lai)看，1-5月盈利增速相对(dui)较高的行业主要包括(kuo)：1）装备制造业，1-5月利润同比增长(zhang)7.2%，拉动全部规上工业(ye)利润增长2.4个百分点，军工订(ding)单(dan)逐步放量，航空航天相关设备(bei)制造、船舶及相关装置行业利润分别增(zeng)长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利累计(ji)同(tong)比增幅扩大(da)至11.9%；3）消费类需求受国(guo)补政策提振，智能消费设备制造(zao)行业利润同比增长101.5%。以旧换新(xin)政策(ce)效果(guo)持续显现，消费品制造业其他(ta)家用电力器具(ju)制造(zao)、家用厨房电器具制造行业利润分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健增长，农副食品(pin)加工业利润增长38.2%，酒饮(yin)茶制(zhi)造利润增幅扩大。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称，公(gong)司拟通过发行(xing)股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有(you)限公(gong)司（以(yi)下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集(ji)配套资金。经初步测算，本次(ci)交易预计构成重大资产重组，不会导(dao)致公司实际控(kong)制人(ren)变更。

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1、公司董事会会议审议通(tong)过《关于(yu)孙公司拟在(zai)马来西亚(ya)投资建(jian)设新型储能(neng)电池项目的议案》，同意公司(si)全资孙公司亿(yi)纬储能马(ma)来西亚以自有资(zi)金、发行股票募集资金及/或自筹资金（包括但不限于(yu)银行(xing)贷款、其他金(jin)融机构融资等方(fang)式）投资建设新型储能电池项目。该项目依托国内制造优势及运营经验拟于马来西亚吉打州扩建一(yi)个储能生产(chan)基地，项目投资总额不超(chao)过人民币865，377.96万元，项目建(jian)设期不超过2.5年(nian)。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导💛🥿，景气线索占比依旧处于低位👠🩲🍌🍊，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🥝。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥾，善用赔率思维，等待胜率催化；同时💞🍋🌽，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🩰🥥🥥。