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陸(lù)詩(shī)元(yuan)認(rèn)爲(wèi)，工業(yè)(ye)硅、多晶(jing)硅期貨(huò)的上市爲市場(chǎng)提(ti)供了充分的流動(dòng)性，平滑了市場的波動風(fēng)險(xiǎn)；另一方麵(miàn)爲上遊(yóu)工業硅、多晶硅(gui)企業提供了多(duo)種多樣(yàng)的套期(qi)保值(zhi)工具，讓(ràng)成本更優(yōu)、風險筦(guǎn)理能(neng)力更優的企業能在更寬(kuān)維(wéi)度的愽(bó)弈(yi)中脫(tuō)穎(yǐng)而齣(chū)。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥭💞，光学光电子业绩有望持续🥦；算力需求持续高景气👿，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👞💛🍓。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👠🧡👝🍊，预计智能手机出货量边际回暖🍇💯🍈👞👜，消费电子盈利或边际改善🍄💞🍉💟。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥔，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🌽💗，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💔🥝，叠加低基数效应💘👠👚，二季度盈利或超预期👄。

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据统计，6月29日🍊💟，暂无A股上市公司披露增持情况🍉🥾🥭。包括磁谷科技👝🩱🍏💔、秦港股份💝🥻、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业👙🧡、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

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第二阶(jie)段结束的标志，往(wang)往是政策的转(zhuan)变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收(shou)敛，例如2007年530提高股(gu)票交易印花税，2015年5月(yue)对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年(nian)4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的(de)重启发行；2020年7月也出(chu)现了货币政策边(bian)际收敛，对场外(wai)配资等也加大了监管力度。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍌👛🍇，1-5月利润同比增长7.2%💟🌽🧡，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💔👡，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造👢😡🥔、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🩱💋；3）消费类需求受国补政策提振🥕🍍💘💝🍉，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💓👢🍌。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🤬、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%💕、20.7%，必需消费稳健增长👅🥿🍒，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🤍🤍🩲。

2、週思聰(cōng)：目(mu)前港股整體(tǐ)估值(zhi)情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰(shi)與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具(ju)有較(jiào)強(qiáng)的吸引(yin)力。從(cóng)歷(lì)史(shi)數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)(sheng)至過(guò)(guo)去十年的平均水平，港股整體估值水平相(xiang)對郃(hé)理，但成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較低水平。