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具体而言，比依股份(fen)在2024年年报中披露，公司投资(zi)3000万元(yuan)上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼(yan)镜领域，已形成完(wan)整(zheng)的(de)AR几何光(guang)波导显示镜(jing)片的专有技术和独创工艺。其依托领先的(de)几何(he)光波导“二维扩瞳”技术和“分子(zi)键合”工艺开发的AR几何光波导二(er)维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带(dai)来更(geng)加(jia)轻薄、透亮、高清(qing)画质的AR光波(bo)导产品(pin)和(he)解决方案，目前(qian)已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供(gong)应商，理湃光晶目前已投(tou)产10万(wan)级规模的生产线，并已(yi)启动投建(jian)100万级生(sheng)产产能(neng)，应(ying)对(dui)快速增长的AR消费市场。

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周(zhou)思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外(wai)资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中(zhong)扮演重(zhong)要角色。从(cong)长期看，前(qian)期抑制港股表现的重要因素已(yi)发生变化，如(ru)美联储进入降息周(zhou)期、南向(xiang)资金持续流入等(deng)，为港股(gu)市场提供了有力支撑。

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在关(guan)税的不确定影响(xiang)下，美(mei)联(lian)储内部对未来的降息路径分歧加大(da)。美(mei)联储(chu)仍保持了对年内降息2次(ci)的预期，但预(yu)测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年(nian)内降息2次的为(wei)8人，表明美联储内部(bu)对(dui)降(jiang)息预(yu)期的分歧。6月议息(xi)会议后，市(shi)场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整(zheng)体降息预期变化(hua)不大(da)。

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1、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行(xing)动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积(ji)极(ji)财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。

2、大势上，随着宏观经济和政策托底🍆，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断🥒🍈👙💞，今年或是风险偏好系统性抬升的一年🥔👛🍒🍉，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤🎒🍆、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。