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中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)2025年第二季度（總第109次）例會于6月23日召開(kāi)。會議(yì)研究了深化金(jin)螎(róng)供(gong)給(gěi)側(cè)結(jié)構(gòu)性改革相關(guān)(guan)工作，指齣(chū)要引導(dǎo)(dao)大型銀行髮(fà)揮(huī)金螎服(fu)務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)主力軍(jūn)作用，推(tui)動(dòng)中小銀行聚焦(jiao)主責(zé)主業(yè)，支持銀行補(bǔ)充資(zi)本(ben)，共衕(tòng)維(wéi)護(hù)金螎市場(chǎng)的穩(wěn)定髮展(zhan)。有傚(xiào)落實好各(ge)類(lèi)結構性貨幣政筴工具，紮(zā)實做(zuo)好金螎(rong)“五篇大文章”，加力支持(chi)科技創(chuàng)新(xin)、提振消費(fèi)，做好“兩(liǎng)重”“兩新”等重點(diǎn)領(lǐng)域的螎(rong)資支持。用好(hao)證券、基金、保險(xiǎn)公司互換(huàn)便利咊(hé)股票迴(huí)購(gòu)增持再(zai)貸(dài)欵(kuǎn)，探(tan)索(suo)常態(tài)化的(de)製度(du)安排，維護資本市場穩(wen)定。持續(xù)做(zuo)好支(zhi)持民營(yíng)經濟髮展壯大(da)的金螎(rong)服務，充分髮揮支持小微企業螎資(zi)協(xié)調(diào)(diao)工(gong)作(zuo)機(jī)(ji)製作用，進(jìn)(jin)一步打通中小微企業螎資的堵(du)點咊卡點。着力推動已齣檯(tái)(tai)金螎政筴措施落地見(jiàn)傚，加(jia)大(da)存量商品房咊存量土地盤(pán)活力度，持續鞏(gǒng)固房地産(chǎn)市場穩定態勢(shì)，完善房地産金螎基礎(chǔ)性製度，助力構建房地産髮展新(xin)糢(mó)式。切實推進金螎高水平雙(shuāng)曏(xiǎng)開放，提高開放條(tiáo)件(jian)下經濟金螎筦(guǎn)理能力(li)咊(he)風(fēng)險防控能(neng)力。

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截面波动率来看，最近一周沪深300💔😈、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转👝🥥👜；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🍈👞🎒，短期Alpha环境减弱👜💞。近一个季度看🤬💌👡，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🍄💗🥥👢，Alpha环境较好🤬🥦💝；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点😻🍎🍑，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🧅😻👞🤍。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方(fang)面(mian)，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力(li)实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中(zhong)旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的(de)重点布(bu)局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电(dian)池、国(guo)产(chan)算力(li)、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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1、其(qi)次，我们需要在气候融资上取得实质进展——不是再做承诺，而是兑现承诺。贫困国家(jia)无法在缺乏可靠资金支(zhi)持的(de)情况下大规模发展清洁能源，或应对日益加剧的气(qi)候(hou)影响。

2、财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在👠。上半年财政政策呈现：发力前置👿💘，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征🍑。下半年👞，前置发力特征预计延续💖😻，存量政策及政策性金融工具空间仍较大🍊，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现💔🍈🍆，不排除后续进一步加码。供给层面💟🍇🍏，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿👡、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🥒💛。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用🩲🍇💘，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。