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我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国(guo)经济进入真正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速(su)稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而(er)2018年以来，在(zai)经济结构调(diao)整和资产荒的大背(bei)景(jing)下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股(gu)股息率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作用(yong)。这个逻辑(ji)之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、而无论是(shi)重股高内在回报率权重股，需(xu)要(yao)财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强(qiang)，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资(zi)者对权重指数及优(you)质股票自由现金流改善的预期(qi)，进一步提升A股(gu)的(de)自由现金流收益(yi)率和市场吸(xi)引(yin)力。在(zai)回报率逻辑持续强化的(de)背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。