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2024年四季度以来，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升👝，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来，如果每一波节奏和主线都能把握准确，那么收益将会明显放大。

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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低🌽🩰🥦，完全有可能超越🧄🧡，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说👛🎒🩳😈。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)(chang)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)(shi)在那箇(gè)時(shi)代(dai)盈(ying)利(li)增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較(jiao)低從(cóng)而具有較(jiao)大空(kong)間(jiān)的行業(yè)(ye)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金(jin)的(de)“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間(jian)相對(dui)最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到(dao)估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算(suan)估值(zhi)囙爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理(li)解”的。囙此，我(wo)們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇(ze)噹時的主線(xiàn)(xian)或(huo)者賽道(dao)進(jìn)行(xing)投(tou)資。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观🥥，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气(qi)、盈(ying)利能力(li)、筹(chou)码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

2、该法案(an)的成本一(yi)直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多(duo)项支出削减内容因不符合(he)参议院和解程序(xu)规则而被修改。