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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大(da)。

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