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陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于(yu)美(mei)國(guó)(guo)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據(ju)，恆(héng)(heng)生指數2025年預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲(wèi)11倍，預測(ce)市淨(jìng)率爲(wei)1.2倍，預(yu)測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于(yu)A股，恆(heng)生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲(wei)130點(diǎn)，顯示港股估(gu)值優(yōu)勢(shì)(shi)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南(nan)曏(xiǎng)資(zi)金持續(xù)流入，正重塑港股估值(zhi)體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的(de)技術(shù)突破，正推動(dòng)國(guo)際(jì)(ji)投資者重(zhong)估港股科技(ji)龍(lóng)頭(tóu)的長期價值(zhi)。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄🎒，当月贸易逆差收窄💘🍏👄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元💗，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%👅👙，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%💯💔🥬；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🍇👅，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、当市场进入到牛市阶段II👜🥕👜💌，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的👿🍄，同时流动性和风险偏好也加速改善💖。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💛🥑，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💯👢💘👡。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👞🍑🍆，市场对美联储7月降息预期有所升温👜👝💝。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🩰🩱🍎👢；市场震荡上行🍍💟，ETF净赎回规模收窄🍑🍏👜；市场风险偏好有所改善👠，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👡🍊，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍏。