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1、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩(mo)擦与和谈事件反复(fu)，政策不确(que)定性(xing)升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给(gei)刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和(he)供给约束，价(jia)格上(shang)行(xing)有望带动中报业绩改善(shan)。

2、我们认为(wei)，多(duo)方面积极因素会在(zai)2026年(nian)至2027年叠加，构(gou)成牛市的核心区间。近期A股向下力度(du)弱，向上力度强(qiang)，也在提示市场更多关注长期积极因(yin)素(su)。也要承认，当下行情距离(li)牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期(qi)偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然(ran)割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有(you)博(bo)弈性的指数冲高，2025年二季(ji)度至三季度仍维持中(zhong)枢偏高震(zhen)荡市判(pan)断。