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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👢，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🩰👝💔🧄，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍈👜。从板块轮动来看🍓，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💞🥿💓，YU7大热👚💓😡、欧洲延缓停售油车💓🍅💖🍊，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍇。三季度A股科技企业IPO重启👿，科技领域产品催化频出🥻🥻🎒🍋🍅，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💘🎒。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍈。

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这也将是欧洲央行行长(zhang)拉加(jia)德自2024年同一场合的活动以来，首(shou)次与美联储(chu)主席鲍威尔(er)同台进行公开(kai)讨论。当时，在与前巴西央行(xing)行长罗伯托·坎波斯·内托交流时(shi)，三人的(de)讨论俨然成了一场(chang)诉苦会，内容都(dou)围绕着政(zheng)治压力(li)下制定利率的种种挑战——这本(ben)身就像是(shi)即将(jiang)到(dao)来动荡(dang)的一种预兆(zhao)。

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伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天(tian)也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)(gou)與(yǔ)伊(yi)朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前(qian)，伊朗議(yì)會25日(ri)通過(guò)灋案(an)，暫(zàn)停伊朗與國際原子能機構的郃作。

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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期后可能存在不確(què)(que)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在(zai)的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要(yao)的估(gu)值錨(máo)仍昰美債收益率；三昰若(ruo)産(chǎn)業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)(mian)釋(shì)放(fang)價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)造成(cheng)一定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。

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1、其(qi)二，合(he)作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义(yi)上的大型跨国公司（MNC）如默沙(sha)东等，而是押注了(le)Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美(mei)元(yuan)，短期投资近1000万美(mei)元。勉强给荣昌生物支付4500万美(mei)元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个(ge)人维持基本运营。交易之后，荣昌生物(wu)几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际(ji)上却是(shi)用一款(kuan)产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位(wei)目前还存在不确(que)定性。

2、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈🥻😈🥒👅，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。