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周思聪：全球(qiu)经济(ji)增(zeng)速将对(dui)港股市(shi)场产生重(zhong)要影响(xiang)，货币政策的松紧程度和财政政策的力度(du)将(jiang)直接影响市场的流动(dong)性和企业的融资环境，不同(tong)行(xing)业(ye)的发展趋势将影响相关板块(kuai)的表现。

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此外，2024年以来，监管部门通过(guo)“报行合一”、产(chan)品适当性管理(li)、销售资质分级等(deng)政策，规范保险市(shi)场秩序，保护消费者权益。今年4月，国家金融(rong)监督(du)管理总局发布(bu)《关于推动深化人身保险行业个人营(ying)销体制改革的通知》，其中明确要求深化执行“报行合一”，加强(qiang)费用预算管控，做到精算假设费用、预算费用和考核费用相统一(yi)。另外还要求保险专业代理机构(gou)、保险经纪人等参照执行，确保对各渠道保险销售人(ren)员的监管要求(qiu)一致。

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6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定(ding)。6月主力增量资金(jin)方面，各类增量资(zi)金相对均衡。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍑👠🍊💔，逻辑跟此前几次不同🍏👢。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍎🩲。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💕🧡，进入增速稳定波动率降低的新时代🧡🥔💛💌，A股自由现金流收益率不断提升💓。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💔🥦💖👜👚，无风险利率持续下行💘，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💖🍈，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍏💕。据估算🍍，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍎🥾👛，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🌽，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🤍💞，是重要的选股方向

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1、美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和🥿，油价下跌💞👗🤍，周中美国经济硬数据走弱🥥🧅😻🥻🥥，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性🥕。短端利率下行💌🍌，长短端利差继续走扩。

2、中(zhong)证500股票(piao)池中，本周(zhou)表现较好的因子有(you)总资产增长率(1.84%)、单(dan)季度营业收入同(tong)比(bi)增长率 (1.56%)、单季度营业利润同(tong)比增长率(lv)(1.07%)。表现(xian)较差的(de)因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单(dan)净流入 (-1.60%)。