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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩱🍎🤬，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松😻💔🍓🧄🍎，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👄🍊🍎，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥦💋🥬😡，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍉，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💖，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👗🍇，或将带来市场注意力重新转向科技板块💌，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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例会公报重申👞💕🍅🍅，要实施适度宽松的货币政策🤍，加强逆周期调节🤬👙🍒👿，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🍋💝🧄🍎，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🥑🥬🍍🧡，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会💟。从宏观视角看🥦🍊🎒，中💘👄、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🥝🍌👠，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥭👗🍉。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍇🥭，6月重要政策约148个🍅🥕👚🎒。具体来看🥻🍍，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🥔🩲，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🩱，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍈，央行👛😡，证监会🥔，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🧄🍎🩳🧄，6月围绕新质生产力，数字经济🍓，整治内卷等政策持续发布。

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1、资本市场(chang)不(bu)仅是资金的提供者，更是科技成果(guo)转化的加速器。科技成(cheng)果唯有实现产品化、市场化，才能真正(zheng)释放(fang)其推动经济发(fa)展和社会(hui)进步的巨大能量。资(zi)本市(shi)场通过并(bing)购重组等机制，促进科技企业之间的资源整合与协同创新，让科技成果(guo)能(neng)够以更快的速度从实验室走向市场，转化为现实生产力，为经济发展注入新的活力。

2、具体来看，提请召集人提请董事会召集(ji)召开股东大会时，应以其名义提出具体提案。但本次提(ti)请召集人未以其名义提出具体提案，而是由其中部分股东提(ti)出临时提案，不符合法律法规及《公司章(zhang)程(cheng)》的相关规定，相关提案不构成有效提案，依法(fa)不应提交股东大会审议。此外(wai)，提(ti)请召(zhao)集(ji)人的《提请函》中没有明确的(de)审议(yi)事项和具体的提案内容等。